Vertex Pharmaceuticals Q3 2026 Earnings Analysis

From Beta Finch - Vertex Pharma - VRTX - ES · 8:07

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Más análisis de resultados: https://betafinch.comGrupos: PHARMA (https://betafinch.com/groups/PHARMA)──────────**ALEX:** ¡Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial! Soy Alex, y junto a mi colega Jordan, vamos a desglosar los resultados más recientes de Vertex Pharmaceuticals para el tercer trimestre de 2026. Es un trimestre bastante emocionante para la compañía farmacéutica, así que siéntete cómodo mientras navegamos por los números y el contexto estratégico.Antes de comenzar, necesito compartir un descargo importante: Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.**JORDAN:** Gracias, Alex. Y sí, estoy bastante emocionado de analizar esto hoy. Vertex es una compañía fascinante que está en un punto de inflexión real. Pasaron de ser prácticamente un jugador de fibrosis quística a una empresa farmacéutica diversificada.**ALEX:** Exactamente. Y los números lo reflejan. Empecemos con lo más importante: Vertex reportó un crecimiento de ingresos del 12% año sobre año en el Q3. Pero lo más emocionante es que levantaron su guía de ingresos para el año completo a un rango de $13.15 mil millones a $13.25 mil millones. Eso es bastante sólido.**JORDAN:** Lo es. Y lo que realmente me impresiona es cómo están equilibrando ese crecimiento. No es solo fibrosis quística, aunque eso sigue siendo su negocio central. Están viendo contribuciones significativas de nuevos productos como CASGEVY en enfermedades hematológicas y JOURNAVX en dolor.**ALEX:** Sí, hablemos de eso específicamente. CASGEVY tuvo $99 millones en ingresos en el tercer trimestre. Eso es un crecimiento secuencial del 30%. Y la Dra. Reshma Kewalramani mencionó que han infusionado al doble de pacientes en los primeros nueve meses de 2026 que en todo el 2025. Eso es un crecimiento acelerado.**JORDAN:** Y considerando que estamos hablando de una terapia de edición de genes para la enfermedad de células falciformes y talasemia beta, eso es bastante notable. Pero lo que también es importante es JOURNAVX en el espacio del dolor. Tuvieron más de 750,000 prescripciones en el Q3 solo, con un crecimiento del 40% secuencial desde el Q2.**ALEX:** Eso es alucinante. Es el analgésico de marca oral más prescrito en Estados Unidos ahora. Y mira, Duncan McKechnie, el jefe comercial, mencionó algo interesante sobre el programa de apoyo al paciente. Van a mantenerlo hasta mediados de 2027 porque todavía no todos los planes de seguros cubren JOURNAVX.**JORDAN:** Correcto. Entonces, la ganancia bruta neta es un poco desordenada en este momento, pero cuando el programa de apoyo se agote, esperan que se estabilice alrededor del 50% al 60%, lo que es más típico para los medicamentos de marca de este tipo.**ALEX:** Ahora, el movimiento importante que ocurrió fue la adquisición de Crinetics Pharmaceuticals por $9 mil millones. Jordan, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto?**JORDAN:** Bueno, esto establece lo que Vertex está llamando su cuarto pilar comercial: endocrinología rara. Adquieren Palsonify, que es el primer medicamento oral once al día para la acromegalia. Y mira, la acromegalia afecta a aproximadamente 20,000 pacientes en los EE.UU., y hasta ahora, la mayoría ha estado dependiendo de inyecciones mensuales.**ALEX:** Y Palsonify ya tiene una participación de marca del 40% entre los pacientes que inician o cambian de terapia, menos de un mes después del cierre. Eso muestra una adopción realmente fuerte. Pero la razón por la que Vertex está tan emocionada es el quinto pilar que está a punto de comenzar.**JORDAN:** Exactamente. Povitacept en enfermedad renal por IgA, o IGAN. La fecha PDUFA es el 30 de noviembre, así que estamos literalmente semanas de distancia. Y si lo apruebaEste episodio incluye contenido generado por IA.

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