11/5 沪指只涨0.1%，4800只在涨
From 通勤财经早读 · 07:04
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【今日速览】沪指**+0.10% 报3689.91**、深成指+1.19%、创业板指+0.87%、科创50+1.68%、北证50+1.79%；**4868只上涨、623只下跌**，86只涨停、**没有一只跌停**，上涨占比约87%；成交**2.12万亿、放量802亿**，连续第二天站上2万亿。创业板指盘中一度涨超3%，收盘只剩0.87%。**指数几乎是平的，钱却铺开了。** 【昨夜是个分裂的夜晚】道指**+3.03%、单日涨1569点**，一年半来最大单日涨幅；但纳指只涨1.44%，**费城半导体跌3.13%**，存储芯片全线大跌：**美光跌7%、闪迪跌近8%、希捷跌超8%、西部数据跌6.8%**，光通信也跌。**同一个晚上，道指在庆祝，存储芯片在挨打。**原因是一件事的两面：海外政治不确定性落地后，市场开始交易"数据中心建设节奏可能放慢"——**对正在建的是坏消息，对已经建好、手里有算力的大公司是好消息**，所以微软涨6.68%、苹果涨5.31%都创了新高，英伟达反而跌3.17%。黄金涨3.34%到4072美元、白银涨近5%；**油价崩了**：WTI跌8.29%到88.12美元，布伦特跌8.67%到94.62美元，盘中一度跌10%。 【今天的接力棒】①**光伏设备是今天唯一涨幅超6%的板块**，时创能源、贝特利20%涨停，钧达、赛伍、欧晶、协鑫集成十余股涨停——国内三季度新增光伏装机**38.76GW、同比增长约38%**，9月单月同比+41.2%，连续两个月正增长；供给端"反内卷"在闭环，**硅料头部企业10月约定销售价不低于4.3万元/吨**；外面还有一层：海外对新能源的税收激励预期没被削弱。②**传媒和AI漫剧**：短剧应用红果9月去重用户**4.3亿**，超过豆包的4.19亿，浙文影业4连板。③**贵金属反复活跃**，金价站上4000美元后，四川黄金涨停、赤峰黄金涨超8%。**共同点：这三条都不需要"更高的算力资本开支"来支撑。**昨天涨的算力硬件，今天通信设备、元件反而在跌幅榜上——**这不是全面进攻，这是换人上场。** 【红利股挨了最重的一拳】**中国石油跌超8%**，中国海油跌超6%，中煤能源、中国神华、兖矿能源跌超6%，煤炭、油气、航运港口领跌，银行午后才有逢低买盘。逻辑很直白：**油价一夜跌8%，油气和煤炭的盈利预期就得往下调**。红利股买的是"稳定现金流"，当背后的商品价格一天跌8%，"稳定"这两个字就要重新定价。对下游是好事——航空、化工、物流的成本在降。 【明天看什么】①**本周五11/6 美国10月非农**：现在市场给12月加息约**75%**的概率；②**2万亿能不能守住第三天**：今天创业板指冲高3%又回落到0.87%，说明上方有获利盘在卖，第三天量能不缩才叫接力；③**存储的矛盾要盯住**：**10月DRAM合约均价再创历史新高，四季度还在涨**，商品在涨股票在跌——这个差，要么是股价错，要么是市场在提前交易"涨价见顶"。 【一句话】**昨天是"指数大涨、只有一条腿"，今天是"指数不动、腿变多了"。从一条线铺成一个面是好事，但面能铺多大，取决于还有多少人愿意接棒——而不是取决于今天涨了几只。** 仅为资讯解读，不构成投资建议。
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