Primero la persona, después la inversión: la filosofía de la banca privada ️
From Renta 4 Pódcast · 25:01
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¿Qué hay detrás de la gestión de un patrimonio? ️ En este episodio hablamos con Diego Abaitua, director de Banca Privada y Wealth y secretario general de Renta 4 Banco, sobre cómo se construye una relación de confianza con el cliente y por qué gestionar un patrimonio va mucho más allá de tomar decisiones de inversión. Abordamos la importancia de conocer las necesidades de cada persona, la planificación fiscal y sucesoria, la relación entre generaciones y las diferencias entre asesoramiento y gestión de carteras. También analizamos cómo la inteligencia artificial está transformando la banca privada y cómo puede ayudar a los profesionales a dedicar más tiempo a sus clientes. Una conversación sobre patrimonio, confianza y acompañamiento a largo plazo. --------------------------------- 00:50 Detrás de un patrimonio, una familia 01:19 ⚖️ De la Abogacía del Estado a la banca privada 02:16 Fiscalidad y decisiones de inversión 03:20 Banca privada: personas antes que cifras 04:51 Conocer al cliente antes de invertir 05:41 Soluciones adaptadas a cada inversor 07:39 ️ Qué distingue a la banca privada 10:00 Gestión o asesoramiento: ¿quién toma las decisiones? 11:02 Escuchar para conocer al cliente 12:02 Acompañar al patrimonio a lo largo de la vida 13:03 La relación con las siguientes generaciones 14:07 Educación financiera para los jóvenes 16:03 Los errores más habituales al invertir 17:09 La sucesión: una conversación pendiente 18:17 ⚖️ El papel del banquero privado: finanzas, derecho y psicología 20:22 Adaptarse a una nueva etapa 23:18 Honestidad y confianza en la relación con el cliente 24:02 Cierre --------------------------------- SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL Y RECIBE ESTE Y OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS Suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/user/Renta4 Y si quieres, también puedes seguirnos en OTROS CANALES: X: https://twitter.com/Renta4 Facebook: https://www.facebook.com/renta4 Instagram: https://www.instagram.com/renta4banco LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/65291 Ivoox: https://bit.ly/R4_ivoox Spotify: https://bit.ly/SpotifyR4 O consultar más información en NUESTRAS PÁGINAS WEB: Web: https://www.r4.com Renta 4 Gestora: https://www.renta4gestora.com Blog R4: https://blog.r4.com #BancaPrivada #GestiónPatrimonial #Patrimonio #PlanificaciónFinanciera #AsesoramientoFinanciero #PatrimonioFamiliar #Sucesión #InteligenciaArtificial #Renta4 #PodcastFinanciero ------------------------------------------------------------------------------------------- Lo expuesto en esta emisión no presenta asesoramiento financiero personalizado. Se informa al inversor de que los instrumentos o inversiones a los que se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos, su situación financiera o su perfil de riesgo. La emisión no constituye una oferta, invitación de compra o suscripción o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato o decisión. Se recomienda revisar la información legal de los productos, especialmente las características y los riesgos, antes de tomar decisiones. El Grupo Renta 4 no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso del contenido de esta emisión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Renta 4 Banco, S.A., es una empresa domiciliada en Madrid, Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid, teléfono 91 384 85 00. Es una entidad regulada y supervisada por el Banco de España (BdE) y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) respecto a los servicios de inversión y auxiliares
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