【11/15】エヌビディア決算前夜 日本の供給網が示す需要の実態
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エヌビディアCEO交代でも供給契約は2790億ドル。アドバンテストやキオクシアなど日本の関連企業は最高水準の業績です。供給網が示す需要の実態を読み解きます。テスター、製造装置、基板、電子部品、メモリーの決算から、エヌビディアが供給網に資金を入れる仕組みと、利益がメモリーに集まる構造、AI投資の資金負担、11月18日の決算の焦点を解説します。公式noteで詳細テキストレポート公開中！https://note.com/kiku_keizai-----・エヌビディアCEO交代 クレス暫定CEOと11月18日の決算・供給契約2790億ドルと在庫316億ドルが示す受注の裏付け・アドバンテストと東京エレクトロン 装置各社の最高水準の業績・イビデンの能力3倍とエヌビディアによる生産能力の予約・キオクシア最高益でも株価15%安 横ばい見通しの理由・ソフトバンクグループ赤字とSBエナジー保証1050億ドル・ファン氏退任後の供給網 海外アナリストの見方-----一次情報ソース・米国証券取引委員会 エヌビディア 8-K https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001045810/000104581026000082/nvidiaannouncesceotransiti.htm・エヌビディア 投資家向け情報 決算発表 https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Announces-Financial-Results-for-Second-Quarter-Fiscal-2027/default.aspx・エヌビディア 投資家向け情報 CFOコメント https://s201.q4cdn.com/141608511/files/doc_financials/2027/Q227/Q2FY27-CFO-Commentary.pdf・アドバンテスト 決算短信 https://www.advantest.com/ja/news/2026/mpd9kn0000000ger-att/J_FR_FY2026_2Q.pdf・Al Jazeera https://www.aljazeera.com/news/2026/11/12/why-did-nvidia-ceo-jensen-huang-resign-and-who-is-colette-kress・Finviz https://finviz.com/news/420663/nvidias-vera-rubin-ramp-meets-a-margin-reset-as-shares-slide-toward-range-lows・メディアIR https://www.media-ir.com/news/?p=186509・株長 https://kabucho.com/reports/tel-8035-fy2027-q2-earnings-report・TechNews https://finance.technews.tw/2026/10/30/ic-substrates-semiconductor-production-bottleneck-ibiden-boosts-capacity-expansion/・Supply Chain Dive https://www.supplychaindive.com/news/nvidia-forges-supplier-agreements-to-expand-capacity-for-ai/872780・EE Times Japan https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/spv/2611/02/news060_2.html・EE Times Japan https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/spv/2611/02/news034_3.html・東洋経済オンライン https://toyokeizai.net/articles/-/963314・ストックエクスプレス https://stockexpress.jp/sbg20261110/・メディアIR https://www.media-ir.com/news/?p=188217・The Standard https://www.thestandard.com.hk/finance/article/348313/Nvidias-Asian-supply-chain-prepares-for-life-after-Huang・The Edge Malaysia https://theedgemalaysia.com/node/825630
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